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加密风险投资的崛起：Archetype 的 1 亿美元基金和区块链创新的未来

2025-09-24 23:02:32来源：发米下载作者：zhoucl

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加密货币风险投资 (VC) 格局正在发生巨变。随着区块链技术从投机炒作转变为基础设施建设，早期初创企业正在成为下一个高阿尔法值前沿阵地。走在这场变革前沿的是原型，一家总部位于纽约的风险投资公司，最近关闭了其 1 亿美元的 Archetype III 基金，该基金由养老基金、捐赠基金和主权财富基金等机构巨头支持Archetype 为早期加密货币投资筹集 1 亿美元资金^{[ 1 ]}该基金专注于链上基础设施、稳定币和现实世界资产代币化，反映了更广泛的行业趋势：投资者现在优先考虑具有已证实的实用性种子轮融资前的猜测加密货币风险投资公司 Archetype 为……筹集 1 亿美元^{[ 2 ]}.

为什么早期区块链初创公司是新的 Alpha

早期区块链投资的案例根植于三大支柱：市场增长, 机构验证，和 现实世界的采用.

市场增长：1.4万亿美元的机遇
区块链技术市场预计将从 2025 年的 577 亿美元增长到 2030 年的 1.43 万亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 90.1%区块链技术市场规模 | 行业报告^{[ 3 ]}这种爆炸式增长是由去中心化基础设施网络 (DePIN)、链上社交平台和代币化现实世界资产 (RWA) 等行业推动的。例如，Archetype 对 DePIN 项目（例如去中心化存储和物联网网络）的投资，利用了区块链将未充分利用的硬件货币化的能力，创造了可扩展的收入流。加密风险投资公司 Archetype 推出 1 亿美元基金，支持早期……^{[ 4 ]}.
制度验证：从推测到战略
2022 年 FTX 和 Celsius 的倒闭迫使加密货币风险投资走向成熟。如今的机构投资者需要可预测的收入模式 和 健全的合规框架 为什么早期区块链投资基金难以^{[ 5 ]}Archetype 对稳定币和风险加权资产的关注与这一转变相符。例如，稳定币目前促成了 27.6 万亿美元的年化交易量，Stripe 最近收购了枢密院（Archetype 投资组合公司），标志着区块链正在融入主流金融。Stripe 收购 Privy，战略性地连接加密货币和……^{[ 6 ]}.
现实世界的采用：超越炒作周期
早期区块链初创公司正在解决实际问题。考虑一下Privy，一家加密钱包基础设施提供商，因其能够将钱包嵌入到 OpenSea 和 Hyperliquid 等应用程序中而被 Stripe 收购Stripe 收购 Privy：稳定币的颠覆者...... - OKX^{[ 7 ]}。或者 美国比特币公司，与
8号小屋按比例比特币埃里克·特朗普领导下的采矿业务美国比特币项目加密风险投资公司 Archetype 推出 1 亿美元基金，支持早期区块链初创企业^{[ 8 ]}这些例子凸显了区块链如何成为全球经济的“商业轨道”，正如 Archetype 创始人 Ash Egan 所描述的那样加密货币风险投资公司 Archetype 为……筹集 1 亿美元^{[ 2 ]}.

Archetype 的策略：高阿尔法投资蓝图

Archetype 的成功在于其集中精力、坚定信念与传统风险投资公司分散资金不同，Archetype III 瞄准 20-30 家早期初创企业，提供深度运营支持和战略合作伙伴关系。这种模式借鉴了 Pantera 和 Multicoin 等顶级加密货币基金的做法，优先考虑创始人联盟 和 长远眼光 投资加密货币的十大风险投资基金......^{[ 9 ]}.

该公司的业绩记录进一步验证了其战略。其前期基金 Archetype II 取得了一些成功，例如 Privy 被 Stripe 以 11 亿美元收购，以及 US Bitcoin Corp 与 Hut 8 合并。这些成果凸显了其潜力。10倍以上回报即使在宏观经济逆风的情况下，区块链的早期发展加密货币风险投资的复苏：导航……^{[ 10 ]}.