区块链原生资本市场平台纳斯达克上市首日股价飙升，IPO 规模达 7.875 亿美元

Figure Technology Solutions, Inc. 宣布首次公开募股 (IPO)，发行 31,500,000 股 A 类普通股，发行价为每股 25 美元，募集资金 7.875 亿美元。

根据一份新的新闻稿，开始周四在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“FIGR”。

此次发行预计将于周五结束，但需满足惯例成交条件。

此次发行包括 Figure 发行的 23,506,605 股 A 类普通股，以及 Figure 部分现有股东发行的 7,993,395 股 A 类普通股。Figure 已授予承销商 30 天期权，允许其以首次公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多 4,725,000 股 A 类普通股。Figure 不会从出售股东的股份出售中获得任何收益。

高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC)、杰富瑞 (Jefferies) 和美银证券 (BofA Securities) 担任本次发行的联席主承销商。法国兴业银行 (Societe Generale)、Keefe, Bruyette & Woods（Stifel 旗下公司）和瑞穗担任账簿管理人。德州资本证券 (Texas Capital Securities)、Needham & Company、Piper Sandler、FT Partners、KKR 和 Roberts & Ryan 担任联席承销商。

FIGR 周四收盘较开盘价上涨近 25%。